Our Services

Expertise. Intuition. Ingenuity.

ขั้นตอนในการทำงาน

1. เข้าพบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

   แนะนำตัว แนะนำบริษัท แนะนำการบริการ เพื่อที่จะได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น

2. สำรวจสถานะทางการเงิน

    ตรวจสุขภาพทางการเงิน เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินในปัจจุบันของลูกค้า

3. ค้นหาเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการ

    พูดคุยถึงเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการในแต่ละช่วงชีวิต

4. สร้างแผนการเงินตามเป้าหมายการเงินที่ลูกค้าต้องการ

   วิเคราะห์เป้าหมายและสร้างแผนการเงินและคัดเลือกผลิตภัณฑ์การเงินให้เหมาะสม

5. นำเสนอแผนการเงิน

    นำเสนอแผนการเงินและกลยุทธ์ที่จะทำให้เป้าหมายการเงินสำเร็จ

6. ประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงแผนการเงินให้เหมาะสม

    ทบทวนแผน ประเมินผล ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

Calculator

Financial Planning

- Wealth Creation

- Wealth Protection

- Wealt Accumulation

- Wealth Distribution

Calculator

Investments*

- General Mutual Funds

- Super Saving Funds (SSF)

- Retirement Mutual Funds (RMF)

- Private Fund

- Introducing Broker Agent (IBA-Stock)

*Investments offered through Phillip Security

  ,Nomura, Maybank-Kimeng , Asset Plus           fund and SCB Asset Management

link เปิดบัญชีออนไลน์ บล.ฟิลลิป เพื่อลงทุนในหุ้น กองทุนรวม Global Equity https://bit.ly/3fAWn1Z

Calculator

Insurance*

- Life Insurance

- Long term care Insurance**

- Disability Income Insurance

- Unit Linked

* Insurance offered through AIA

** Health Insurance offered through AETNA

    & Pacific Cross